В центре сюжета, основанного на японском народном предании, история 47 самураев, которые, потеряв своего господина, дали клятву отомстить за его гибель, несмотря на то, что их за это ждал смертный приговор. Чтобы не возбуждать подозрений, заговорщики растворились в толпе, став купцами и монахами, и стали тщательно готовиться к осуществлению своего дерзкого плана. Главный герой Кай в детстве был найден в лесу господином Асано. Последний решил, что Кай останется с ним и будет жить при дворе в городе Ако. Там Кай знакомится с дочерью господина Асано, Микой. Они начинают дружить, Кай выбирается с ней в лес, где показывает ей красоту природы. Однажды он с князем и самураями отправляется на охоту, где встречает неведомого зверя-демона. Во время погони за ним господин Асано замечает белую лису с разным цветом глаз. Позже на зверя вышел один из лучших самураев земель Ако по имени Ясуно. Демон чуть было не убивает его, однако подоспевший вовремя Кай хватает меч самурая и убивает чудовище. Кай встает на колени перед Ясуно и отдает ему меч, но последний отказался принять это за честь, так как посчитал, что лучше бы был убит с честью, чем спасенным полукровкой. После того, как к Каю и Ясуно прибыли князь Асано и его воины, главный герой замечает все ту же белую лису. Однако, в отличие от своего господина, он чувствует неладное. Чуть позже выясняется, что белая лиса - это животный облик ведьмы, служащей князю провинции Нагато по имени Кира, который желает всеми доступными средствами захватить власть над Ако.