Действие фильма начинается в феврале, когда два рэкетира нападают на группу бездомных, среди которых есть и живущие в одной коробке Изабель и Джоуи, военный дезертир, сбежавший из Афганистана год назад, которого в особо болезненные моменты преследуют галлюцинации в виде колибри Она сбегает от них, а его избивают бандиты.