Конец 1970-х годов. История фокусируется на эпизоде из жизни одного из величайших мошенников тех времён Ирвинга Розенфельда , работающего бок о бок с соблазнительной британкой и по совместительству его любовницей Сидни Проссер . Розенфельд толстый, лысеющий обманщик зарабатывает на жизнь, продавая копии картин и выдавая их за оригиналы. В нелегкий период своей жизни Розенфельду и Проссер предстоит сотрудничать с неуравновешенным агентом ФБР Ричи Димацо (Брэдли Купер). Димацо вводит парочку в преступный мир влиятельных мафиозных боссов и обычных политиканов из Нью-Джерси, которых тем предстоит вывести на чистую воду. Одним из таковых оказывается мэр Камдена, взрывоопасный Кармайн Полито . Приступив к заданию федералов, Розенфельд не принял во внимание свою непредсказуемую жену Розалин , способную выкинуть что угодно…