Братья Винчестеры продолжают охотиться на демона, убившего их маму, им помогают другие охотники Эллен, Джо и Эш. Вместе с отцом они смогли раздобыть кольт(практически единственное оружие из которого можно убить Азазеля) его создатель Генри Кольт отлил 12 пуль, но Винчестеры нашли его с шестью пулями. В серии когда они захватили кольт, им пришлось потратить все пули кроме одной, а Дин впадает в кому и чуть не умирает, но его отец отдает кольт и душу в обмен на его выздоровление. После смерти отца братья узнают, что Азазель хочет открыть врата ада и выпустить, оттуда всех демонов, но для этого ему нужен был кольт, а теперь он у него есть.