Рэйф и Дэнни друзья с детства из штата Теннесси, они выросли вместе и были друг другу как братья. Оба с детства увлекаются авиацией и становятся пилотами воздушного корпуса армии США. Рэйф заводит роман с медсестрой Эвелин. Однако влюблённые разлучаются. Рэйф присоединяется к Эскадрону Орла и уезжает в Англию, чтобы отбивать немецкие налёты в битве за Британию, в то время как Дэнни и Эвелин переводят служить на базу Пёрл-Харбор, на Гавайских островах. Приходят известия о том, что Рэйф погиб в бою. Эвелин и Дэнни находят успокоение друг в друге и становятся любовниками. Неожиданно в Пёрл-Харбор прибывает Рэйф. Оказалось, что он выжил сумел вылезти из затонувшего самолёта и был спасён французскими рыбаками. Сопротивление отправило его на родину.