Со злейшим врагом рода человеческого и семьи Винчестеров в частности Азазелем покончено. Но врата ада были некоторое время открыты и шоу под названием ;Апокалипсис уже началось сотни демонов вырвались на свободу, над миром нависла серьёзная угроза. И снова у братьев Винчестеров полно работы. А время неумолимо бежит вперед, отсчитывая 366 дней, оставшихся у Дина после сделки с демоном перекрёстка, вернувшей к жизни его брата. На пути им встречается некая Бэла Талбот, которая находит уникальные вещи для избранной клиентуры, занимается жульничеством, продавая поддельные амулеты и проводя спиритические сеансы. Белла сказала Дину, какой из демонов владеет всеми сделками.